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趋势持续向好！

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最近两个交易日，随着商场结构走向优化，股票商场的挣钱效应显着好转。今天，外围亦是传来重磅：花旗将我国和韩国股市评级上调至增持，将印度股市评级从增持下调至中性。

近期，外资持续看好我国资产。景顺全球主权资产办理研讨最新发布显现，世界出资组织对我国商场的爱好显着回升。该调查涵盖83家主权财富基金和58家央行，这些组织一共办理约27万亿美元的资产。

中航资本表明，当前A股现已站上新台阶，重申本年赛道出资正在“复兴”，“新机敏药”为代表的新兴赛道将是本年出资胜负手。

花旗上调我国股市评级

花旗发表亚太股市最新战略陈述表明，尽管宏观环境波动，亚洲股市体现仍优于全球同行，美国关税问题使短期展望不明朗，但花旗股票战略师对中期远景仍持建设性看法，该行预计MSCI亚洲（不包含日本）指数至2026年中将有约7%的报答，此适当猜测市盈率14倍，该行在亚股中看好我国及南韩商场，其企业每股盈测修订趋势较佳、估值合理，且获益于结构性主题（ 人工智能、公司治理变革）。

花旗给予恒指于本年年底方针25000点、下一年年中方针更达26000点，予沪深300指数于本年年底方针4200点、下一年年中方针达4350点。该行料MSCI我国指数本年年底方针79点、下一年年中方针82点。

花旗表明，宏观而言，我国致力于将地方经济增加转向消费主导，而非出资主导。我国在应对美国交易政策时立场坚定，但也体现出敞开讨论的情绪。该行倾向于挑选相关股票，以防止交易关税上升的不确定性。相关部门潜在推出影响措施包含消费券、财政和货币影响，但由于当前情况并非最坏情景，影响力度或许适中，料消费、互联网、原材料和科技等职业或许从影响中获益更多。

花旗预计，由于交易关税上升，商场对企业的每股盈余猜测下调趋势显着。恒生指数2025年每股盈余猜测下调至4%，2026年每股盈余猜测下调至8.1%，分别较三个月前的5%和8.6%下降，估计工业板块的下调起伏最大。受美国关税上升影响最大的职业包含通讯基础设施、硬件、太阳能、半导体和工业。 相反，内银、消费、稳妥和公用事业受此因素影响较小。

恒生指数猜测市盈率为9.9倍，市账率为1.1倍，略低于前史均值10.3倍和1.2倍。相同，沪深300指数和MSCI我国指数的猜测市盈率和市账率也接近或略低于前史均值。假定美国降息次数多于我国（有利于港元），该行倾向于挑选H股而非A股。该即将恒生指数2025年底方针上调2%至25,000点，假定中美关系在本年晚些时候变得正面; 该行亦新增至2026年上半年末方针猜测26000点。

花旗称，MSCI我国职业权重模型出资组合中，该即将消费板块从“中性”上调至“增持”，倾向于国内相关股票并为潜在的影响做准备。对我国商场旗下互联网、科技及消费板块予“增持”评级。

赛道复兴？

事实上，近期外资关于我国资产的情绪变得显着积极。

此前，渣打银行财富方案部发布《2025年下半年全球商场展望》。陈述指出，从宏观层面来看，全球央行放宽政策、美国经济很大时机软着陆及美元走弱都有利于危险资产，渣打持续看好全球股票，并将亚洲（除日本）股票上调至超配。

富国基金香港子公司富国资产办理（香港）有限公司获得德国养老金KZVK的出资委托，金额为5000万美元，用于出资我国资产。景顺全球主权资产办理研讨显现，一些世界出资组织对我国商场的爱好显着回升。该调查涵盖83家主权财富基金和58家央行，这些组织一共办理约27万亿美元的资产。韩国证券存托结算院（KSD）最新数据显现，截至7月15日，本年以来韩国出资者对我国内地与香港股市的累计交易额已超过54亿美元，我国商场成为韩国股民的第二大海外出资目的地，仅次于美国商场。

夏凡捷表明，当前A股现已站上新台阶，下半年三大确定趋势：弱美元周期、资本商场政策支撑、流动性整体性宽松持续演绎。短期则有三大利好共振：国内外宏观环境改进、商场情绪高涨、中报验证结构性景气。

重申本年赛道出资正在“复兴”，“新机敏药”为代表的新兴赛道将是本年出资胜负手。充裕的流动性、总量需求偏弱、职业结构性景气是赛道出资复兴的宏观逻辑。建议重视以“新机敏药”即新消费、人形机器人、人工智能、创新药等代表的新兴赛道出资机会。主动权益基金在新赛道出资中有望占优。短期装备层面重视中报和“反内卷”两条头绪。