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光伏概念股，团体异动！

8月1日盘中，A股光伏概念股团体拉升，捷佳伟创、文科股份直线涨停，阳光电源、大全动力、晶盛机电等光伏“龙头股”也纷繁上涨。

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分析人士指出，光伏板块的走强，主要跟三大音讯影响有关：一是工信部今天印发2025年度多晶硅职业专项节能督查使命清单；二是世界动力局最新数据显现，本年上半年全国光伏发电量大幅增加；三是捷佳伟创昨晚披露的成绩有点“亮眼”。

光伏概念股拉升

今天，在A股三大指数团体调整的布景下，光伏概念股异军突起。到券商我国发稿，光伏指数整体涨幅接近2%。

个股方面，开盘仅十多分钟，捷佳伟创就被不少大单拉升至20cm涨停；紧跟其后，文科股份、双良节能也直线拉升涨停，海优新材盘中也一度触及20cm涨停，目前涨幅仍超越15%。大全动力、阳光电源、爱旭股份、固德威、晶盛机电、杉杉股份等光伏概念股也有拉升动作。

音讯面上，8月1日，工信部办公厅印发《2025年度多晶硅职业专项节能督查使命清单的告诉》。告诉要求，各地工业和信息化主管部门按照《工业和信息化部办公厅关于安排展开2025年度工业节能督查作业的告诉》要求抓住安排实施，于2025年9月30日前将督查成果报送至工信部（节能与综合利用司）。告诉指出，在工业节能督查过程中，要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号），进一步规范工业节能督查程序办法，切实减轻企业担负。

告诉显现，此次多晶硅职业专项节能督查使命清单涵盖了内蒙古、四川、云南、青海等地的41家企业，包括四川永祥新动力有限公司（内蒙古分公司）、内蒙古大全新动力有限公司、乐山协鑫新动力科技有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司、新疆中部合盛硅业有限公司等。

另外，7月31日晚间，捷佳伟创发布成绩预告，估计2025年上半年完成归母净利17亿元—19.6亿元，同比增加38.65%—59.85%。成绩增加主要是公司在手订单在报告期内持续检验转化为收入所造成的。

捷佳伟创是一家业界闻名的太阳能电池设备研发、生产和出售的国家高新技术企业，布局了TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等高效、超高效光伏电池技术道路，目前已经成为以TOPCon为干流技术道路的主要设备供应商。2024年，公司完成经营收入188.87亿元，同比增加116.26%；完成归母净利27.64亿元，同比增加69.18%。

工业链有望迎来盈余修复

国家动力局最新数据显现，本年上半年，全国光伏新增并网2.12亿千瓦，其间集中式光伏约1亿千瓦，分布式光伏1.13亿千瓦。到2025年6月底，全国光伏发电装机容量到达约11亿千瓦，同比增加54.1%，其间集中式光伏6.06亿千瓦，分布式光伏4.93亿千瓦。

本年上半年，全国光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增加42.9%，全国光伏发电平均利用率94%。

此外，7月以来，“反内卷”相关方针信号频出，成为商场重视的焦点。在此布景下，光伏板块近期体现亮眼。

短期来看，“反内卷”的有用举措推动了工业链价格上升，跟着“反内卷”方针的推动，有助于提振工业信心，有望加速光伏职业的竞赛格式优化与盈余修复。中长时间来看，跟着全球对清洁动力的需求增加，光伏职业的长时间发展前景依然广阔。需求方面，未来，光伏新增装机量有望增加，而充足的供应为后续需求带来了保证。

综合治理光伏职业低价无序竞赛，推动落后产能淘汰是光伏职业下半年甚至下一年的重要方针布景。围绕去产能的产品出售价格办法、企业间并购整合办法、职业准入和产品规范提高办法将会持续落地。目前光伏职业估值水平处于前史低位，跟着去产能的逐步进行，职业供需将逐步改进。主张重视“产能出清”和“新技术迭代”两条主线，主张重视多晶硅料、光伏玻璃、BC电池和钙钛矿电池抢先企业。

谦恒配资表明，“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度，光伏作为当时同质化低价竞赛问题突出的职业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以商场化为导向的前提下，跟着职业回归规范化有序竞赛，以及潜在供应侧改革方针逐步完善和落地，光伏工业链有望迎来价格合理上升和盈余修复，基本面有望得以夯实和改进。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞赛窘境的根本路径，具有产品差异化、商场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来成绩首先回转和长时间成长。主张重点重视在光伏“反内卷”不断推动下，具有长时间竞赛力和量价上升弹性的龙头公司。