国内排名前三炒股配资开户公司杠杆配资开户荣顺资本官网：甲骨文AI“超级订单”催热市场 A股算力概念走强

受最新财报与AI大单落地影响，甲骨文股价连续两日大幅拉升。

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到美国当地时间9月10日收盘，甲骨文股价报328.33美元/股，单日涨幅达36%，盘中一度触及345.46美元/股的前史高位，市值逼近“万亿美元沙龙”。

甲骨文这一轮股价凌厉上行的直接原因，是公司发表的2026财年一季度（到8月31日）财报中，最受瞩目的目标“剩下履约义务”(Remaining Performance Obligations,RPO)暴增至4550亿美元，远超商场普遍预期的1780亿美元。“剩下履约义务”即甲骨文尚未确认的已签约收入。

甲骨文首席执行官萨弗拉·卡茨（Safra Catz）还透露，在上财季与三家大客户签署了四笔价值别离到达数十亿美元的合同，估计RPO还有望在未来几个月逾越5000亿美元。

受甲骨文股价飙升带动，其创始人、董事长兼首席技术官拉里·埃里森终结了马斯克继续了300多天的全球首富地位，其财富在盘中一度逾越埃隆·马斯克，时间短登顶全球首富榜单。不过当日收盘，甲骨文股价回吐，马斯克重回榜首，依据彭博亿万富翁指数显现，埃里森总净资产到达3832亿美元。

AI云“超量预定”，商场重估甲骨文

实际上，甲骨文财报令商场为之疯狂，到手的AI大订单是首要原因。

在2026财年一季度财报中，甲骨文总营收同比增加12%至149亿美元。云收入增加28%（包含IaaS+SaaS）至72亿美元，其中IaaS（云根底设施）增加55%至33亿美元，SaaS（云使用）增加11%至38亿美元。一起，甲骨文还称，该季度与三家客户签下四笔价值数十亿美元的合同。

关于RPO暴增359%至4550亿美元，甲骨文表示首要受AI算力与多云需求驱动。萨弗拉·卡茨还在财报电话会议中估计，未来数月RPO有望突破5000亿美元。

RPO本质上是尚未确认的未来合同收入，其超预期增加，反映出客户AI大模型与推理服务对算力资源的前置收购，在算力紧缺与交给周期拉长布景下，倾向于提前锁单。

在成绩指引上，甲骨文估计2026财年二季度总营收同比增加12%至14%，云事务同比增加32%至36%。这意味着RPO“迸发式”增加，将在随后季度逐渐完成到收入侧。

投资者也在寻求新一轮AI迸发下、被低估的增加标的。中新网报道称，OpenAI近期与甲骨文签署了一份约3000亿美元、为期五年的算力收购协议。虽然双方未予置评，但若按此规划测算，能一定程度解说甲骨文RPO迸发式增加与商场对其股价重估的关系。

瑞银集团分析师以为，甲骨文仅在一个季度就斩获了逾越预期规划3170亿美元的新合同，这一数字推动其在手订单总额飙升至远超华尔街预期的水平。正是根据这份巨大的未来收入保证，商场已开端显著上修对后续成绩猜测。因此瑞银以为，甲骨文的股票应进行价值重估，它正在上演科技领域最庞大的加快增加故事之一。

作为数据库软件巨子，甲骨文曩昔几个季度还在继续推动与亚马逊、微软和谷歌云三大云厂商的多云数据库互联。当季，来自三大云厂商的多云数据库收入同比增加1529%。并方案再为三家公司交给37座数据中心，使相关设施合计到达71座。

多云策略一方面拓宽了甲骨文的流量进口与生态半径，另一方面在客户现有云架构与甲骨文数据库之间打通通道，降低了切换本钱。“未来几年，多云数据库收入每个季度都将大幅增加。”埃里森称。

不过，虽然甲骨文在多云事务上拓宽迅速，全球云根底设施商场比例仍由亚马逊、微软与谷歌三巨子占据65%的首要比例。从竞赛格局看，甲骨文更像是在AI根底设施赛道里，经过AI算力与数据中心建造的供应端确定性与多云直连生态侧联合运营抢夺商场空间。

甲骨文“后发先至”，埃里森豪赌AI

但签订合同是一回事，对甲骨文而言，能否将RPO切实转化为收入，取决于甲骨文继续实行这些合同的才能，其中就包含英伟达AI芯片、数据中心建造开展等关键要素。

在云核算开展的前期，甲骨文一度被以为反应迟缓，其第一代云产品在功能和商场接受度上均落后于竞赛对手。然而，创始人埃里森并未放弃，他亲身挂帅，担任公司首席技术官，主导了甲骨文云根底设施(Oracle Cloud Infrastructure，OCI)从零开端的研发。

OCI的规划理念从一开端就瞄准了企业中心事务需求、高功能核算以及大规划AI核算负载，其独特的网络架构和裸金属服务器才能，能够为AI大模型的练习和推理提供更强的功能、更低的推迟和本钱效益，现在OCI现已成为Meta、OpenAI等大客户练习和布置AI模型必不可少的根底设施。

在争夺AI芯片方面，当英伟达GPU成为全球稀缺资源的布景下，甲骨文凭借与英伟达的深度协作关系，获得了相对安稳的高端AI芯片供应。此外，据报道，甲骨文正在与数据中心建造商Crusoe等公司协作，寻求在全美各地建造数据中心。

在云核算领域，甲骨文情绪开放，争夺更多盟友。最新的例证是本年8月，甲骨文与谷歌宣布达成深度协作，客户能够在谷歌的数据中心里，直接布置和运行在OCI上的甲骨文数据库服务。此外，甲骨文还将在其云渠道上集成谷歌先进的AI模型Gemini。

实际上，不只是谷歌，微软、亚马逊与甲骨文均有多项协作，事务互相打通。关于客户而言，他们能够在享用三大云厂商的AI算力和模型才能的一起，继续运用甲骨文中心数据库，完成了“鱼与熊掌兼得”。关于甲骨文，此举不只拓宽了其数据库事务边界，还使其OCI渠道借由其他云巨子的渠道触及更广泛客户群。

“第一是数据，甲骨文在数据方面现已深耕了四十多年，因此在数据上拥有十分独到的见地与解决方案。第二是甲骨文云转型转得十分坚决，从原来的传统的软件交给和出售模式转向云服务，几乎所有产品都在向云迁移，这给甲骨文带来了很好的开展。”甲骨文公司副总裁及中国区董事总经理吴承杨此前告知媒体称。

从奋起直追到另辟蹊径，再到现在的强强联合，埃里森领导下的甲骨文云事务，正以一种不同于云巨子的竞赛姿态，凭借AI带来的新机会，在巨子环伺的云商场中撕开一道越来越大的口儿。

带动中国AI算力板块

在甲骨文股价大涨带动下，9月11日，A股商场多个AI算力硬件板块股和甲骨文相关股票大涨。

包含芯片、光模块、PCB等AI算力硬件股团体迸发。其中，算力硬件板块全天走强，工业富联完成2连板、创前史新高。半导体芯片股全线大涨，海光信息涨停，寒武纪大涨8.96%。

此外，多个与甲骨文相关股票大涨。其中新炬网络连续一字涨停，依据公司半年报，新炬网络为IT数据中心等IT根底设施提供甲骨文、IBM、阿里云等多个品牌的软硬件及相关服务。神州数码股价也涨6%，甲骨文与神州数码在中国协作出售云数据库一体机等产品。9月11日，神州数码在互动渠道表示，公司与甲骨文有长时间安稳的协作关系。

荣顺优配以为，海外AI投入加大，国产根底软硬件也将加快开展。在AI助力广告、云等事务开展的一起，海外AI投入加大趋势明显。随着头部大模型功能提升面对瓶颈，后续大厂有望投入更多重视度在AI使用和算力本钱控制方面，液冷落地有望加快。