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特高压又飞了！

开盘仅仅三分钟，川润股份由跌转涨，直线封板。随后，积成电子、汉缆股份快速涨停，通光线缆亦在开盘21分钟后，20%封死涨停板。特高压板块迎来团体大涨行情。

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消息面上，一是美国三大区域电网运营商获批总计750亿美元的输电扩容项目；二是在MWC26巴塞罗那期间，华为ICT BG CEO杨超斌表示，AI正加速开展，全球日均Token耗费量曩昔两年增加近300倍。电网电力逻辑持续驱动相关板块。

特高压大涨

早盘，特高压板块团体狂飙。板块指数由跌转涨，早盘一度大涨4%，涨停或涨幅超10%的个股数量一度达12只。

据TheInformation报道，曩昔数月内，美国三大区域电网运营商(得克萨斯州、中大西洋区域和中西部电网管理部门)相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，中心是建设一批765千伏超高压线路，这些线路将成为美国史上规划最大、输电才能最强的电力线路。

别的，在MWC26巴塞罗那期间，华为ICT BG CEO杨超斌表示，AI正加速开展，全球日均Token耗费量曩昔两年增加近300倍；全球行业中已有超3000万个AI Agent协同作业。这给移动产业带来前所未有的新机遇，也对网络才能提出新的要求。为支撑AI多模态的端云数据交互，网络需从曩昔以下行为主，迈向上下行超大带宽；为完成AI实时协同与智能决策，网络需提供安全、可靠、超低时延的体验。而Token背后是算力和电力，特别是电力。今天早上，电力ETF的涨幅也超越1%。

那么，人工智能对电力的需求究竟会有多大？有券商表示，作为实体制造业系统最为完善的国家，面临以第二产业特别是高耗能用电为柱石、三产及居民用电保持快速增加的庞大电力需求，新式数字产业的奇点爆发需求往往会被资本商场短期高估，但依然欢喜于新需求形态的不断涌现，共同支撑我国全社会电力需求的持续稳健增加。

全球流动性仍值得关注

那么，当前的环境是否支撑有利于资本商场的演绎？从昨天的全球商场走向来看，仅石油和美元上涨，其余全线暴降，这就是一次典型的流动性冲击。

今天早上，韩国首尔归纳指数、科斯达克指数跌8%后触发熔断，交易暂停20分钟。日经指数亦持续暴降近4%。一起，美元指数持续反弹。这也意味着全球流动性警报仍未免除。从这个视点来看，美元指数止涨，新式商场止跌，大宗商品（除原油）上升，才是流动性危机免除的信号。东方证券指出，美元在美国介入并取得局部、阶段性成功的地缘抵触傍边反弹，但这种反弹并不具有持续性。

光控资本认为，短期需关注危险偏好持续调整，特别非美商场动摇。此前美股科技板块作为代表性的高危险资产已有回调，需要注意，非美商场年头以来普遍涨幅可观，特别是亚洲的日韩，以及欧洲。这些商场刚好对中东形势、原油供应有较明显的危险敞口，需关注其动摇。

2026年头，美国与以色列对伊朗发起军事打击，中东地缘政治危险明显上升，引发商场对霍尔木兹海峡封锁及原油供应中止的担忧，推动国际油价短期快速上涨。但是，随着形势平缓，油价回落，但若军事行动持续或升级，油价或再度走高。一起，地缘抵触加重避险心情，黄金价格在短期利多出尽后或许出现回调，但中长期仍具有上涨潜力。此外，美债收益率在抵触初期因避险需求而下行，但若抵触拖长并推升通胀，将对美债构成利空。伊朗经济虽有必定韧性，但高通胀与货币贬值问题严重，社会动荡加重。